船舶、鐵路設備領跑,自動化、制冷設備板塊漲幅居前。工信部發布《船舶行業規范條件》,對生產設施、設備和計量檢測、建造技術能力、技術創新、質量保證體系、節能環保等多方面提出了明確的要求,船舶行業整合預期強化,船舶板塊本周領跑機械板塊;鐵路總公司啟動二次招標,鐵路設備公司業績增長確定,鐵路板塊漲幅居前;符合國家產業發展的方向自動化行業漲幅領先,冷鏈物流新一輪投資啟動,制冷設備板塊也有不錯表現。
    后續焦點。農村土改信號釋放,農機迎來歷史機遇。三中全會公報明確提出“建立城鄉統一的建設用地市場”,“讓廣大農民平等參與現代化進程、共同分享現代化成果”,“要加快構建新型農業經營體系,賦予農民更多財產權利,推進城鄉要素平等交換和公共資源均衡配置,完善城鎮化健康發展體制機制”。我們認為,公報釋放農業改革信號,土改、戶籍制度細則有望后續出臺;土改政策將提高土地流轉效率, 農業規模化有望加速;戶籍制度改革將逐步打開農業人口城鎮化渠道,配合推進土地流轉;農業規模化大潮日趨臨近,農業機械行業迎來歷史機遇。